Lado A
01. Space Project - Conquest of the stars
02. Red Face - I can't get no satisfaction
03. Eruption - I can't stand the rain
04. Meco - Meco's Theme
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Lado B
01. Brooklin Dreams - Music, Harmony & Rhithm
02. Valverde Brothers - Layla
03. Odyssey - Hold the mota down
04. The Skyliners - The love bug (Done bit me again)
05. Andrea Migardi Supercircus - Funky, funky...
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Supervisão: Billy Blanco, Jr.
Seleção Musical dos DJ'S: Pindu-K (papagaio), Rogério (266 West), Julio (Hippopotamus), Ricardo (Regine's), Rui (Regine's), Luiz Stelzer (Chicago Disco-Sex) e Zé Luiz (Assyrius).
Produção Fotográfica: Point Show Produções
Fotografia: Ivan Klingen
Capa: Ney Tavora
Agradecimentos: Bill (o cachorro) por sua paciência e perseverança.
